申通股东近日与阿里巴巴签署协议，给予阿里三年购股选择权。根据协议，未来3年，准确地说，从2019-12-28起，阿里巴巴将依次收购申通上市的主力公司德银德润51%的股份，以及当时公之润持有的公之润100%或16%的股份。上市公司股份的1%。为此支付的总价为9,981,736,357元（约合9,980万元）。
目前只是未来买入股票的权利，并未发生真正的交易，但此举传递的信号值得业界慎重考虑。
如果我们能使这次收购取得成功，它会导致什么样的连锁反应？今天我们就来谈谈阿里巴巴这几年持续押宝快递的逻辑。
阿里的申通加持当然是积极的。首批投资的46项。70亿人已经到来，下一个更令人期待和兴奋。 在”现金流为王”的快递长期消耗战中，绝对为申通增添了更多筹码。
除了资本，还有更重要的资源，比如菜鸟科技、新业务场景的引入、全国重点地区和城市的土地储备、现代公司治理体系等。
今年5月3日，阿里突然宣布战略投资入股申通时，老鬼曾评论：申通稳。现在阿里不断追加投资，接下来的申通更加稳健。
性能说明了一切。
自开春以来，特别是阿里入股后，申通业务量增速开始飓风模式，多次领跑通达阵营。
4个月的业务量同比增长43%。71%，3月份达到547.It 飙升53％，在54个月内达到6％。42%…如此强劲的表现大大提振了资本市场的信心。 股价持续上涨，市值屡创新高，突破45亿元，较去年低谷净增逾百亿。
申通总裁陈向阳对这一变化感触最深。：
“阿里不断推出新事物。新零售、包装、城市配送和跨境业务都是增量市场。”
在他看来，受益的不仅仅是申顿人。随着这些新物流场景的出现，整个快递行业的业务也在不断增加。
以一家大型快递公司为例，阿里直接参股持股的地方，老鬼们真的算上了，根据他们公布的最新业绩。
中通昨(7/29)公告，上半年已完成53%业务。7亿册，同比增长44%。6%.其中，第二季度完成了31项。0.7亿台，同比增长46%。8%，市场占有率达到19.
根据贝斯特2019年Q1财报，贝斯特快递包裹量在Q13突破1件：4亿份，同比增长41%，市场份额从9%同比增长0%，与此同时，百世快递、供应链和门店+业务也保持着高增长趋势。
圆通增速明显回升，月内业务量完成6-7。59亿件，同比增速提升至35.91%。
有调查显示，在一些主要快递公司业务量增长和收入增长跑赢行业的同时，服务质量也有显着提升，有效消费者对快递服务的投诉量大幅下降70%。
这些变化是真实的。
对于通达贝斯特、顺丰快递等全网快递来说，规模效应至关重要，对业务量的追求和要求可以说是永恒不变的命题。
金额从何而来？1是增量，另外1是库存。一般来说，股票市场的竞争是相互排斥和增长的零和博弈，而增量市场的竞争则相对和谐。 在非零和博弈下，可以实现共同成长，甚至连花园都春意盎然。
“从这个角度来看，阿里不断投资快递公司，特别是申通快递。 1. 其战略目标之一是在未来的增量市场中进行投注和金块。”
老鬼友安德华坦言，近10年来，中国的快件数量从平均每天100万件增加到平均每天5亿件，从每天100万件增加到平均每天1件。5亿件，大幅增加造就了这些上市快递巨头。
接下来的十年呢？
据国家邮政局最新数据显示，今年上半年全国快递业务量达到271亿件，其中近1个月1日均达到6件。8亿件其中，相当一部分包裹是由淘宝、天猫等电商平台驱动的交易。
例如，阿里巴巴利用聚划算、桃香田等平台，推动二、三线城市、乡村和工业区的经济振兴。相关地区快递量明显增加。其中，中部地区快速上升，快递量增速明显高于全国。
广东、江苏、浙江等东部沿海地区，借助阿里产业带经济，快递回报率持续高位上升。借助阿里生态在中部地区的电商平台，农产品上涨较多，快递与投资的差距也在缩小。
跨境电商贸易的增长同样令人满意。数据显示，全国国际快递增速回升，今年上半年同比增长超过21%。国家邮政局认为，这正是受到电子商务需求刺激和海关服务效率提高等积极因素的影响。
在这个过程中，利用菜鸟的国际清关平台技术，快递公司越来越多地涉足进出口物流。
只有实现利润方面的互信捆绑，实现你我之间的互联互通，阿里（菜鸟）与快递公司的”命运共同体”才能更好地在下一个”黄金10年”的逐步市场跟踪中实现同频
1. 除了能够在形成”利润共同体”后，在增量市场的掘金上钻一个洞外，另一个好处是减少内部消耗，避免资源的重复和浪费。
最典型的是新技术的应用和赋能。
就拿现在最受推崇和认可的新人的电子面单来说， 只有经过个别公司的尝试，其他公司蜂拥而至带来明显的改进和变化，最终整个快递行业将能够构建数字应用基础。
在电子面单的先例中，陈向阳更坚信，阿里、菜鸟、申通在技术层面的深度合作，将进一步提升消费者体验，降低快递成本。
“申通，部分是因为比较落后，希望阿里巴巴和菜鸟提供一些技术支持。”
陈向阳表示，这也是申通与阿里、菜鸟合作最重要的地方。
不仅申通，中通快递CTO朱景喜也已经与菜鸟推动了更深层次的技术合作。例如，在中通物流中心的物流天眼等物联网应用中，从摄像头跟踪调查过往事故，能够主动发现问题，预测卸货时长，计算繁忙程度和货物堆积，物流中心已 “感觉真的运筹帷幄，决胜千里。”
技术的赋能反馈到消费者端，这是时效性和服务性的显着提升。快递更快，实现了当天和第二天的常态化体验。通达快递的速度和经验不亚于直接快递公司。在同样的服务下，快递的价格远低于直接快递。
国家邮政局数据显示，今年上半年消费者快递有效投诉总数同比大幅下降70%。3%，这也反映出快递的体验得到了很大的提升。其中，阿里投资的快递公司有效投诉率远好于行业平均水平。
最后，我们来谈谈大家最担心的问题：阿里不断投资贝斯特、圆通、申通，未来很可能也会加入韵达。 这样的行为真的要”称霸江湖
关于这个”疑点”，老鬼友安德华有评分，安排得很好。：
以阿里持续投资申通为例，它带来的最大变数是不改变现有快递竞技场的格局。你现在看到的快递领域，特别是通达系统，是电商生态中不可或缺的一部分。一个混乱的公司（更不用说破产了）会影响它的整个身体。菜鸟做的是一个平台。 该平台的任务不是生存，破坏或破坏现有的生态系统it.It不是不想破坏，是颠复成本太高。
事实上，阿里也做了同样的事情。比如，自从投资快递公司后，我就没有参与过快递公司的某个特定运营，只做别人不能或不想让别人做的事情。
兴业证券和国金证券分析师认为，阿里和菜鸟旨在降低物流成本，改善消费者体验。从过去的经验来看，阿里对快递行业的投资，将科技和现代企业管理的理念带到了enterprise.It是基于战略需求，并在改善生态系统方面进行考虑。对于快递公司来说，也有助于扩大公司的资金实力，加深与阿里的合作水平，更有利于长期合作。
相关数据还显示，阿里巴巴投资或深度合作的几大快递公司，在一些关键业务指标上表现均优于直营快递公司。
例如，2018年通达快递公司业务平均增长率为39%，而同期行业平均增长率为39%.27%.In 快递公司收入增长条件下，阿里巴巴已投资22%的快递公司，而行业平均水平为37%。
到2019年第一季度，差距进一步扩大。通达系统平均快递量增长42%。通达一季度平均增速为17%，远超最大直邮公司58%的增速。
这当然是一组有趣的对比。
“快递公司下一波红利才刚刚开始。”
中国物流协会特聘研究员杨大庆认为，中国快递物流市场巨大，智能化、全球化需要大量投入。 阿里、财牛、物流公司可以一起做的还有很多。 整个行业需要开放上下游，携手共建生态系统。
再投资申通，收购半壁江山快车股份。 这是阿里的”不变”策略，它寻求”不断变化。”你明白了吗？。
原创文章，作者：九洲易运，如若转载，请注明出处：https://www.susus.cn/posts/756268.html
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